Что нужно знать о рынке венчурного капитала на Ближнем Востоке

В 2023 году, когда объемы венчурных инвестиций снижались по всему миру, Ближний Восток, наоборот, выделялся своей активностью в этой сфере. Только за первое полугодие было заключено 530 сделок на общую сумму $1,880 миллионов. Это показывает, насколько сильно в регионе развита экосистема стартапов, поддерживающая их даже в периоды общего снижения активности на рынке. 

В какие проекты инвестируют венчурные фонды на Ближнем Востоке

Ближний Восток - это место, где развита надежная экосистема акселераторов и венчурных фондов. Они активно поддерживают стартапы в различных секторах, способствуя развитию региона. Давайте рассмотрим несколько ключевых отраслей, которые венчурные фонды предпочитают для инвестиций: 

• Финтех: Всегда привлекал наибольшее внимание инвесторов на Ближнем Востоке. В 2023 году проекты из этой сферы сохраняли львиную долю венчурных инвестиций, достигнув $2.3 миллиарда, закрыв 112 сделок. Интересный факт: почти 51% этой суммы был вложен в два стартапа: Tabby и Tamara, предоставляющих услуги отсроченных платежей.

• Фудтех: Второе место по привлекательности для инвесторов. Хотя фудтех и отстает от финтеха, поддержка проектов в этой отрасли очень сильна. Правительственные инициативы, такие как Food Tech Valley в ОАЭ, направлены на улучшение местной продовольственной безопасности и поощрение стартапов, занимающихся вертикальным земледелием и передовыми сельскохозяйственными технологиями. В 2023 году фудтех-стартапы в регионе привлекли $222 миллиона инвестиций.

• Электронная коммерция: Еще одна важная сфера для инвестиций, потому что жители региона предпочитают онлайн-шопинг. Программы лояльности онлайн-проектов электронной коммерции быстро развиваются и цифровизируются. Ожидается, что этот рынок будет расти ежегодными темпами 7% в период с 2023 по 2027 год, достигнув объема рынка в $169 миллиардов к 2027 году. В 2023 году этот сектор привлек $195 миллионов инвестиций.

• Транспорт и логистика: Рост рынков фудтеха и электронной коммерции, а также  строительства, естественным образом влияет на логистический сектор. Все эти сферы бизнеса напрямую зависят от эффективных цепочек поставок. Поэтому логистика - это область, которая активно развивается. В результате сектор логистики привлек $99.4 миллиона инвестиций в рамках 31 сделки в 2023 году.

• Криптовалюты и метавселенные: Ближний Восток занимает шестое место по размеру криптоэкономики в мире — в период с июля 2022 по июнь 2023 года в этот регион поступило около $389.8 миллиарда инвестиций в цифровой валюте. ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар являются лидерами в области инноваций в таких областях, как регулирование блокчейна, технологии дополненной реальности и виртуальной реальности. Стартапы, специализирующиеся на этих технологиях, получают поддержку как от давно существующих, так и от новых венчурных фондов. Например, компания Venom Foundation запустила фонд Venom Ventures Fund (VVF), который планирует вложить в проекты 1 миллиард долларов США. 

Поддержка правительства

На Ближнем Востоке стартапы получают большую поддержку. ОАЭ и Саудовская Аравия лидируют в этом процессе, способствуя диверсификации экономики. Они установили амбициозные цели по развитию, устойчивости и модернизации экономики к 2030 году.

Также ОАЭ и Саудовская Аравия, признают важность сектора венчурного капитала, поэтому запустили правительственные инициативы, направленные на его развитие в регионе.

Например, Hub-71 в Абу-Даби является важной частью программы акселерации Ghadan 21 с объемом инвестиций в $13.6 миллиардов, направленной на развитие бизнеса в городе. Этот проект получает финансовую поддержку от суверенного инвестиционного фонда Абу-Даби Мубадала, Softbank Vision Fund и Microsoft. Дубай запустил аналогичные инициативы, такие как Dtec в Дубайском кремниевом оазисе — технологической фризоне, и DIFC Fintech Hive, специализирующейся на финансовых технологиях.

Фризоны, такие как DIFC, обеспечивают безналоговые условия и способствуют созданию предпринимательских сообществ, работающих над инновационными проектами. Примером может служить Дубайский Фьючерсный район. В этом районе, где DIFC играет ключевую роль в финансовой сфере, стартапы получают всестороннюю поддержку, включая помощь в получении лицензий, виз, юридических вопросов, финансирования и жилья.

Сделки венчурного капитала: статистика 2023 года

Рассмотрим результаты деятельности венчурных фондов в регионе за 2023 год и взглянем на цифры.

Стартапы по всему Ближнему Востоку суммарно привлекли $4 миллиарда инвестиций в 2023 году. Давайте разберем эту сумму подробнее.

В начале года было заметное усиление активности венчурных инвестиций - только в январе было вложено $766 миллионов. Однако этот рост замедлился, достигнув своего минимума в апреле. После этого инвестиции постепенно начали расти. В  июле был вложен $41 миллион, в августе — $98 миллионов и в сентябре — $109 миллионов инвестиций. Год закончился на позитивной ноте, со значительным ростом до $811 миллионов в ноябре и пиком в $1 миллиард в декабре.

Этот рост был вызван серией крупных сделок (сумма инвестиций свыше $100 миллионов) по всему региону.

Три самые крупные сделки:

• Tamara, финтех-стартап, привлекший $340 миллионов в раунде C.

• MNT-Halan, супер-приложение, которое привлекло $260 миллионов в раунде D.

• Еще один стартап в области финтеха - Tabby, который привлек $200 миллионов в раунде D.

Заключение

Стратегии венчурных фондов существенно изменились в 2023 году. Помимо крупных и привлекающих внимание проектов, инвесторы начали вкладываться в стартапы и на более ранних этапах развития. Эти изменения создают отличную возможность для запуска новых стартапов в регионе. 

Разрабатываете инновационный проект в области финтеха, фудтеха, электронной коммерции, логистики или криптовалют? Начните свой путь в Дубае с подробного руководства, которое предоставит вам всю необходимую информацию для регистрации вашей компании в ОАЭ - https://uppersetup.com/